Фавориты финтех-индустрии к 2020 году

8 0 Время чтения: 6 мин. Сoinspot

Компании из индустрии финтеха продолжают развиваться и создавать конкуренцию традиционной финансовой индустрии. Сегодня мы решили попробовать понять, какие игроки финтех-индустрии обладают максимальным потенциалом стать гигантами к 2020 году и на кого можно делать ставку.

Первое, что пришло в голову, это взглянуть на капитализацию молодых технологичных игроков, как основной показатель успешности компаний. При этом мы поняли, что подобный подход не сможет объективно отразить перспективный потенциал компании, но на сегодняшний день — это, практически, единственный вариант оценки будущего роста стартапа.

1

В итоге мы выбрали 84 крупнейших финтех-стартапа с капитализацией от $500 млн. до $10 млрд.:

Компания Сфера Капитализация(млрд. $)
Lufax Кредитование 9.6
Zhong An Online Страхование 8
Square Платежи 6
LendingClub Кредитование 5.6
Zillow Недвижимость 4.8
Zenefits Страхование 4.5
CreditKarma Кредитование 3.5
Stripe Платежи 3.5
Powa Technologies Платежи 2.7
Klarna Платежи 2.5
Xero Учет 2.4
One97 Платежи 2
Prosper Кредитование 1.9
Affirm Кредитование 1.8
Biz2Credit Кредитование 1.7
Dataminr Аналитика 1.6
Lakala Платежи 1.6
Adyen Платежи 1.5
FinancialForce.com Учет 1.5
Oscar Страхование 1.5
Wonga Кредитование 1.5
Zuora Платежи 1.5
iZettle Платежи 1.4
Housing.com Недвижимость 1.3
Qufenqi Кредитование 1.3
Revel Systems Платежи 1.3
Social Finance (SoFI) Кредитование 1.3
Jimubox Кредитование 1.1
Q2 Банкинг 1.1
CommonBond Кредитование <1
Coupa Software Учет 1
Fenergo Инфраструктура 1
FundingCircle Кредитование 1
Kofax Документооборот 1
Mozido Платежи 1
TransferWise Платежи 1
Trusteer Безопасность 1
Vanco Payments Платежи 1
Avant Кредитование 0.9
ClimateCorp Страхование 0.9
Coinbase Биткоин 0.9
Dynamics Платежи 0.9
IEX Group Инвестиции 0.9
LendingHome Кредитование 0.9
On Deck Кредитование 0.9
RenRenDai Кредитование 0.9
Xoom Платежи 0.9
21 Inc Биткоин 0.8
BankBazaar Банкинг 0.8
Betterment Инвестиции 0.8
Braintree Платежи 0.8
LifeLock Кредитование 0.8
Rong360 Кредитование 0.8
Wealthfront Инвестиции 0.8
Accurate Group Недвижимость 0.7
App Annie Приложения 0.7
Auction.com Недвижимость 0.7
Ayadsi Аналитика 0.7
Oportun Кредитование 0.7
Taulia Платежи 0.7
WorldRemit Платежи 0.7
AnJuke Недвижимость 0.6
Circle Internet Finance Биткоин 0.6
EzBob Кредитование 0.6
FangDD Недвижимость 0.6
Kabbage Кредитование 0.6
Bill.com Платежи 0.5
CAN Capital Кредитование 0.5
Cardlytics Маркетинг 0.5
Credorax Платежи 0.5
Financial Software Systems Управление рисками 0.5
FreeCharge Платежи 0.5
Kreditech Кредитование 0.5
Motif Investing Инвестиции 0.5
Ping Identity Безопасность 0.5
PolicyBazaar Страхование 0.5
Radius Маркетинг 0.5
Receivables Exchange Кредитование 0.5
Snowball Finance Инвестиции 0.5
Strategic Funding Source Кредитование 0.5
U51 Кредитование 0.5
Wepay Платежи 0.5
VivaReal Недвижисомть 0.5
Zopa Кредитование 0.5
Shopkeep POS-терминалы 0.5
Mobile POS POS-терминалы 0.5

 

Если мы разделим все этих игроков по секторам, то увидим, что половина компаний единорогов и полуединорогов сосредоточены в сегментах кредитования и платежей.

1

 

Список выше может дать достаточно хорошее понимание того, какие игроки будут доминировать на финтех-рынке к 2020 году. К этому списку хотелось бы еще добавить таких игроков, как  PayPal и Ant Financial, обе компании оцениваются более, чем в $50 млрд. каждая и уже прочно заняли свою нишу, постоянно развиваясь и внедряя новые идеи.

Интересно сравнить игроков из сегмента финтеха с представителями мира традиционных финансов, ниже представляем список из 19 крупнейших финансовых провайдеров.

Компания Сфера Капитализация(млрд. $)
Berkshire Hathaway Инвестиции 357
Wells Fargo Банк 280
ICBC Банк 275
JPMorgan Chase Банк 226
China Construction Bank Банк 209
Bank of China Банк 197
Agricultural bank of China Банк 189
HSBC Holdings Банк 164
Bank of America Банк 162
Visa Inc Платежи 161
China Life Insurance Страхование 157
Citigroup Банк 156
Commonwealth bank Банк 115
Ping An Insurance Страхование 113
Banco Santander Банк 106
MasterCard Inc Платежи 100
Westpac Banking Corp Банк 94
Mitsubishi UFJ Банк 88
Royal Bank of Canada Банк 87

 

В мире традиционных финансов 15 из 19 компаний принадлежат к числу банков. В этом вопросе мы видим очень четкое разделение с финтех-игроками, то есть представители традиционного мира финансов развиваются по горизонтали, пытаясь охватить максимум направлений, в то время, как игроки инновационных направлений фокусируются каждый на своей отрасли. Интересно будет посмотреть,будут ли финтех-компании продолжать развиваться в нишевых направлениях или начнут расширяться в другие сектора? Тут ответ сможет дать только время.

1

Теперь хотелось бы внести некоторые отдельные уточнения в размышления о том, кто из сегодняшних технологичных стартапов вырастит в серьезных игроков к 2020 году. В самом начале мы составили список инновационных игроков по их капитализациям, чтобы выделить тяжеловесов, у которых максимальные шансы добиться успеха в ближайшие пять лет. А теперь добавим некоторые оговорки:

1) сегодня очень много внимания уделяется технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. Практически каждый уважающий себя банк активно изучает варианты применения распределенного реестра в своей финансовой инфраструктуре. Эта ситуация сильно контрастирует с тем фактом, что в нашем списке крупнейших финтех-игроков фигурирует всего три представителя блокчейн-индустрии из восьмидесяти. При этом направление очень перспективное;

2) Нельзя забывать про таких технологичных гигантов, как Facebook, Google и Apple, которые активно внедряются в финансовую индустрию и обладают всеми шансами занять в ней в ближайшие годы одну из ведущих позиций, потеснив традиционных представителей сферы финансов;

3) Индустрия страхования представлена всего 5-ю игроками, в то время, как сегодня в этой сфере сосредоточены активы в размере $3,5 трлн, а доходы оцениваются приблизительно в $45 млрд. в год. Этому направлению еще предстоит ощутить на себе удар подрывных инноваций, а потенциал этого направления огромен;

4) Такие низколиквидные направления, как сфера недвижимости тоже должны быть готовы к приходу новых игроков, которые будут упрощать доступ мелких инвесторов к этому  рынку. Сегодня только крупные игроки могут свободно работать в этом направлении, но уже появляются сервисы, которые превращают эту многомиллиардную индустрию из закрытого клуба в открытый для любого желающего рынок;

Таковы промежуточные выводы по перспективы развития финтех-индустрии на ближайшие пять лет. Уже сегодня понятно, на кого можно делать первые ставки.

Новости о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях

CoinSpot.io - крупнейший в рунете ресурс о цифровых валютах, финтех-трендах и финансовых инновациях. Мы рассказываем о технологиях, стартапах и предпринимателях, формирующих облик финансового мира. Венчурные инвестиции, p2p и цифровые технологии, криптовалюты, аналитика и обзоры - все, что нужно знать, чтобы быть в тренде и зарабатывать.

Полное или частичное использование материалов сайта разрешается только с письменного разрешения редакции, при этом ссылка на источник обязательна!

Подпишитесь на Email рассылку о новые статьях и важных новостях от Coinspot.io