Крис Скиннер недавно открыл свой инвестиционный фонд для блокчейн-стартапов в партнёрстве с Life.SREDA, и предоставляет отчёт о состояниии FinTech дважды в год. Последний отчёт, Деньги будущего 2016, содержит около 300 страниц анализа, и сообщает о тенденциях в мире FinTech в первой половине этого года. Владислав Солодкий, партнёр-распорядитель в Life.SREDA, рассказал нам о самом интересном из своих отчётов.
Есть три больших области в FinTech, очень привлекательных для инвесторов: FinTech для тех, кто не охвачен банковским обслуживанием, рост технологий блокчейна и InsTech. В нашем коротком обзоре мы рассмотрим эти три области, все они интересны.
Во-первых, увеличивается количество игроков, предоставляющих услуги FinTech для тех, кто не охвачен банковским обслуживанием. Эта область действительно важна, как с точки зрения рыночного потенциала, так и эффектом, который услуга оказывает на глобальное благополучие. В частности, Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Мировой Банк и IFC играют ключевую роль в развитиии таких услуг. Успех двух электронных кошельков, M-Pesa и BCash – показывает, что есть замечательный потенциал для таких финансовых услуг и на самых бедных рынках.
Заметная активность в этой области происходит во Вьетнаме (с помощью IFC), Индии (где правительство делает уникальные усилия для перехода от наличных денег к технологиям FinTech), Кения (здесь всё больше новых проектов, таких, как Mkopo Rahisi), Перу (правительство намеревается создать национальную платёжную систему), Малайзия (активна в исламском банкинге), Нигерия (блокчейн-сервисы Oradian и Stellar, а также Interswitch), и даже Мьянма (где действуют стартапы Red Dot Network и ConnectNPay, и выдаются новые банковские лицензии предприятиям FinTech).
Zoona, проект, запущенный в Замбии и Малави, обработал транзакций на сумму $1 миллиард, обслуживая 1 миллион клиентов, используя 1500 точек POS. Фирма Branch.co из США (по данным Kiva.org, ещё одного известного проекта FinTech для тех, кто не охвачен банковским обслуживанием) привлекла $9.2 миллиона в первом инвестиционном раунде, их целью является развитие кредитования в Африке. Сингапурская компания Nearex разрабатывает систему для оплат услуг общественного транспорта в Индии, Африке, Таиланде и Латинской Америке. PayPal запустил программу поддержки стартапов для стран, не охваченных банковским обслуживанием.
Это не просто FinTech для тех, кто не охвачен банковским обслуживанием. Уже очевидно, что блокчейн будет играть важную роль в странах, где не хватает банковских услуг. Внедрение блокчейна и технологии распределённого реестра (distributed ledger technology, DLT) при ведении реального бизнеса имеет свои ограничения: технология разработана для массового использования и будет бесполезной без него.
Большинство проектов (в особенности провайдеров кошельков и служб денежных переводов, которые появились в последние полгода) пока находятся в стадии эксперимента и получения регулирующих документов. Им предстоит пройти долгий путь до того момента, как они начнут влиять на рынок. Есть некоторые проекты (например Everledger), которые показывают более быстрое развитие, но их мало.
В основном, деятельность стартапов сегодня базируется на теоретических предположениях о том, как блокчейн может изменить одну индустрию за другой. Поступают новости о биткоине, а также о R3 и Digital Asset. Однако крупные игроки пока не построили ничего. Например, Ripple (RippleLab) работают давно и стабильно, и они оказались более успешными, чем Digital Asset.
Среди реальных успехов также можно назвать впечатляющий рост Эфириума, который улучшил первую волну технологии блокчейна Биткоина за счёт использования умных контрактов для решения разнообразных задач, в том числе платежей и денежных переводов. Многие разработчики уже оценили Эфириум и начали использовать его для своих проектов.
Большой проблемой остаётся стабильность создаваемых систем
Мы все знаем, как разработчики Эфириума построили собственный инвестиционный фонд, Проект DAO, для которого привлекли инвестиций на сумму $150 миллионов, которые внесли пользователи. Это был уникальный опыт. Вскоре после этого случилось ещё одно уникальное событие, DAO подверглось атаке хакера, которому удалось украсть $50 миллионов, не нарушив при этом правил системы. Другими словами, это было воровство с моральной точки зрения, но с точки зрения исполняемого кода не случилось никакого воровства. Это скорее тема для книги или фильма, поскольку поднимается важный моральный, а не экономический вопрос: как далеко мы можем зайти в доверии к машинной логике, и что мы сделаем, если правила, заложенные в код и наши моральные принципы будут интерпретировать одно и то же событие по-разному?
Пока мы уверены, что вкладывать деньги слишком рано (так как этим сектором занимаются только бизнес-ангелы), однако скоро вкладывать станет слишком поздно. Если и вкладывать капитал в эту промышленность, то не для получения дохода или прибыли, а для изучения новых идей. Позже времени для этого не будет, и вы можете опоздать на поезд.
Третьей областью является InsTech, или проще говоря, технологии страхования (Insurance Technologies). Страховое дело имеет давную историю и индустрию устаревших и непрозрачных услуг, которая базируется на труде огромного количества агентов. Просто удивительно, что предприниматели так долго не решались улушчить эту область, но сейчас процесс пошёл. Несмотря на то, что Instech является молодым направлением, уже существует 150 стартапов в этой области.
Также существует много сайтов, которые далеки от FinTech, однако они занимаются страховкой риска сельскохозяйственных производителей. Для этого они используют базу данных, которая обновляется в реальном времени информацией с различных датчиков.
Компания Lemonade из США является наиболее известной из тех, кто быстро ворвался на рынок, как например, это сделали Uber, Airbnb или Kaya. Но есть и другие платформы, получившие успех у инвесторов и пользователей: компания из США Zebra ($17 миллионов в раунде A) и PolicyGenious ($15 миллионов), компания из Индии Coverfox и Swiss FinanceFox ($5.5 миллионов). Главным фактором здесь становится анализ данных о здоровье и образе жизни, полученных с различных устройств, с возможностью тут же получить онлайн-консультацию.
