Децентрализованные биржи продолжают отвоёвывать долю у CEX, даже несмотря на недавний инцидент с Hyperliquid. В конце марта один из китов заработал более $6,2 млн, воспользовавшись особенностями ликвидации в паре с мемкоином Jelly my Jelly (JELLY).
По данным сооснователя CoinGecko Бобби Онга, это уже вторая серьёзная атака на платформу за месяц.
В соцсетях он прокомментировал ситуацию так:
«Атака с $JELLYJELLY вызвала большой резонанс. Binance и OKX запустили фьючерсы на токен. Это вызвало подозрения, что действия были скоординированы против Hyperliquid. Очевидно, что CEX-биржи чувствуют угрозу со стороны DEX и не хотят просто так отдавать рынок.»
DEX-рынок деривативов меняется
Сейчас Hyperliquid входит в топ-8 крупнейших площадок по объёму торгов фьючерсами среди всех бирж, как централизованных, так и децентрализованных. По словам Бобби Онга, это уже выше, чем у HTX, Kraken и BitMEX. Он сослался на отчёт от 4 апреля.
Объёмы Hyperliquid растут и постепенно отъедают долю у централизованных конкурентов.
Открытый интерес по фьючерсам. Источник: CoinGecko
Сейчас платформа занимает 12-е место среди всех деривативных бирж по открытому интересу. За сутки этот показатель превысил $3 млрд. Для сравнения, у Binance этот показатель достигает $19,5 млрд.
Аналитик Bitget Research Райан Ли считает, что взлом может пошатнуть доверие пользователей к новым DEX-платформам. Особенно если действия проекта выглядят слишком централизованными.
«Реакция Hyperliquid на инцидент вызвала критику из-за её централизованности. Это может насторожить инвесторов по отношению к другим похожим проектам», — считает Ли.
Как кит обыграл Hyperliquid
Неизвестный трейдер провернул хитрую схему, воспользовавшись особенностями ликвидации на Hyperliquid. По данным Arkham, он открыл два лонга — на $2,15 млн и $1,9 млн, а затем открыл шорт на $4,1 млн. В итоге позиции частично уравновесили друг друга.
Транзакции адреса, провернувшего атаку. Источник: Arkham
Когда цена JELLY взлетела на 400%, шорт на $4 млн не был ликвидирован сразу. Из-за большого объёма он попал в HLP, систему, которая отвечает за ликвидации крупных позиций.
На 27 марта кошелёк трейдера всё ещё держал около 10% от всей эмиссии JELLY. И это несмотря на то, что Hyperliquid заморозила торговлю и удалила монету с платформы.
Инцидент случился спустя две недели после ещё одного провального запуска. Тогда мемкоин от соавтора MELANIA и LIBRA Хейдена Дэвиса, вдохновлённый «Волком с Уолл-стрит», упал более чем на 99%. Как выяснилось, 80% токенов изначально находились у инсайдеров.
