Заявка о регистрации предложения акций криптобиржи Coinbase, которая была подана в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), теперь доступна для общественности.
Конфиденциальный проект документа был подан в SEC еще в середине декабря 2020 года. Публикация документа впервые раскрывает информацию о финансовых показателях Coinbase и о том, как она планирует использовать привлеченные средства.
«Мы ожидаем, что наши операционные расходы значительно увеличатся в обозримом будущем. Возможно, мы не сможем достичь прибыльности или стабильного положительного денежного потока, что может отрицательно повлиять на наш бизнес, операционные результаты и финансовое показатели», ― сообщила компания в документе, добавив: «Например, хотя мы получили чистую прибыль в размере $322,3 млн в 2020 году, мы понесли чистый убыток в размере $30,4 млн в 2019 году».
Компания заявила, что ее платформа обслуживает около 43 млн розничных пользователей и 7000 институциональных клиентов.
Также Coinbase подтвердила, что «по некоторым вопросам листинга» биржу консультируют Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities и Citigroup.
Ожидается, что компания может станет публичной при оценке в $100 млрд, которая основана на показателях частных торгов на вторичном рынке в конце прошлой недели.
Coinbase ― не единственная криптовалютная компания, которая хочет стать публичной. Bakkt, дочерняя компания Intercontinental Exchange, планирует выйти на биржу NYSE в результате слияния со SPAC-компанией VPC Impact Acquisition Holdings.
