Обзор финансово-технологических трендов: волна стартапов накрывает крупные банки (19.06.2015)

Рост числа финансово-технологических стартапов несет прямую угрозу бизнесу крупных банков. И банки понимают это. Согласно отчету Goldman Sachs, объем банковского бизнеса, оценивающийся приблизительно в $4,7 трлн. находится под угрозой подрастающих конкурентов.

Молодые игроки онлайн-брокериджа угрожают брокерско-диллерскому сегменту банковского бизнеса.  Приложению по управлению частным капиталом завоевывают сердца «Поколения-Y», которые все меньше доверяют управляющим из крупных банков.

Стартапы, посвященные управлению финансами, помогают оптимизировать расходы, а онлайн-кредитные площадки дают возможность студентам найти кредит по более выгодным ставкам.

Все эти процессы заставляют банки задуматься. Крупные игроки Уолл-Стрит предпринимают все возможные меры, чтобы защитить свою историческую вотчину от вторжения молодых, дерзких и технологичных игроков.

Мы видим, что на сегодняшний день практически каждый крупный банк вложился в какой ни будь стартап. Причем тенденция такова, что банки предпочитают вкладываться в молодые компании на этапе посевных инвестиций, а не как раньше было принято при выходе компании на IPO.

После запуска своего первого инкубатора в Тель Авиве в 2013 году, Citi Ventures к концу 2014 года открыл инкубаторы уже в Испании, Германии, Сингапуре, Бразилии и США. Barclays Accelerator работает в двух странах при поддержке экспертов TechStars. Даже Capital One запустил собственный ускоритель под названием Capital One Labs. 

Wells Fargo вложился благодаря своему ускорителю в несколько стартапов. Один из них помогает банкам оптимизировать процесс подбора персонала, экономя при этом на отделе кадров, а Kasisto предлагает обеспечить клиентов крупных финансовых фирм личными финансовыми помощниками. Bank of America, в свою очередь, спонсирует технологические акселераторы в Нью-Йорке, Лондоне и Шарлотте. Commerce.Innovated — ускоритель, запущенный Silicon Valley Bank и MasterCard.

Последнее время мы встречаем ситуации, когда один стартап может финансироваться со стороны двух банков. К примеру, Motif Еinvesting — онлайн-брокер, который профинансировали JP Morgan и Goldman Sachs. JP Morgan не смог пройти мимо Square, в который вложились многие игроки Уолл-Стрит (позже к нему присоединился Morgan Stanley).

Morgan Stanley очень долго удавалось отстраненно наблюдать за всеми этими процессами, но на определенном этапе он все таки включился в игру и вошел в капитал таких стартапов, как Perzo и Eris Exchange: Perzo — платформа обмена сообщениями, Eris Exchange — площадка по торговле фьючерсами на процентные ставки.

Одним из гигантов, поддержавших Square был и Goldman Sachs, который еще инвестировал в Kensho — стартап по анализу рыночной информации, а также не смог пройти мимо биткоин-стартапа Circle.

Многие игроки финансового сектора уже начали понимать, что для привлечения клиентов, снижения издержек и обеспечения современного, технологичного обслуживания без стартапов Кремниевой долины не обойтись. При этом некоторые эксперты рассматривают подобные тенденции, не как подавление конкуренции, а эволюцию культуры в сфере финансовых услуг. 

«Мы не розничный банк, именно поэтому все революционные возможности мы рассматриваем, как способ двигаться дальше» — отметил Ритик Гревол, один из руководителей Silicon Valley Bank, который сотрудничает с Commerce.Innovated.

При этом у многих представителей финансовой индустрии Уолл-Стрит свое мнение на этот счет: 

— «Банки вкладываются в стартапы на ранних этапах, так как видят в них большой потенциал» — отметил частный инвестор, который сотрудничал с банками по направлению инвестиций в молодые компании;

— «Крупные банки понимают, что настоящие инновации происходят за пределами их стен. Именно поэтому они и создают ускорители. По сравнению с потенциалом этих стартапов, сегодняшние инвестиции выглядят очень незначительными — это того стоит»;

— «Согласно некоторым законодательным поправкам вложение средств банками при IPO теперь не так просто осуществить, как раньше. Именно поэтому они стараются вложить деньги на более раннем этапе, когда это можно сделать достаточно легко» — отметили в одном из банков;

— «Банки инвестируют на ранней стадии, чтобы пожинать потом максимально возможные плоды. Они смотрят вперед»;

— «Там где банки не могут развиваться дальше сами, они инвестируют в интересующие их продукты»;

— «Банки просто поняли, что они не всемогущи».