Криптобиржа Bullish провела одно из крупнейших публичных размещений в индустрии цифровых активов этого года, обеспечив приток более $1,1 млрд в рамках IPO. Размещение прошло на фоне усиливающегося интереса инвесторов и благоприятной политической обстановки в США.
Компания реализовала 30 млн акций по цене $37, что превысило установленный ранее ценовой диапазон. Рыночная капитализация оценивается примерно в $5,41 млрд, а торги на фондовой бирже пройдут под тикером BLSH. Организаторами сделки стали JPMorgan, Jefferies и Citigroup, при поддержке крупных инвесторов, включая BlackRock и ARK Invest, проявивших интерес к покупке значительных пакетов.
Сильный спрос и корректировка условий
Интерес со стороны институциональных инвесторов позволил компании на этой неделе увеличить объем сделки и поднять ценовой диапазон, что изначально предполагало привлечение около $990 млн. Однако финальные условия превысили и этот ориентир, закрепив за Bullish статус одного из главных размещений года в криптоиндустрии.
Второй заход на публичный рынок
Bullish подала конфиденциальную заявку на IPO в июне, а уже в июле опубликовала регистрационные документы в SEC. Это вторая попытка выхода на биржу — первая, через SPAC-сделку в 2021 году, была отменена в 2022-м.
Контекст и тренды рынка
IPO Bullish стало частью более широкого тренда. В США на фоне принятия GENIUS Act и общего смягчения позиции властей в отношении цифровых активов наблюдается оживление в сегменте публичных размещений. Компании выходят на биржу либо напрямую через IPO, либо используя цифровые активы в корпоративных балансах.
Яркий пример — успешный дебют Circle (тикер CRCL) в июне: акции компании выросли на 500% от цены размещения всего за несколько недель. В числе готовящихся к листингу — Figure Technology Майка Кэгни, Grayscale и BitGo.
Читать также: Акции Circle упали на 5% после объявления о размещении 10 млн акций
Значение для индустрии
Эксперты отмечают, что сделка Bullish может усилить доверие к крипто-компаниям на традиционных рынках капитала. Выход на NYSE позволит бирже привлечь новых клиентов, расширить ликвидность и ускорить развитие сервисов. На фоне растущей институциональной вовлеченности и восстановления цен на цифровые активы такие IPO могут стать ключевым каналом притока капитала в индустрию.
Читать далее: PUMP растет на 15% после выкупа токенов на $33 млн — Pump.fun усиливает лидерство на рынке мем-коинов
