Документ под названием «Кризисная Стратегия», об утечке которого прошлой ночью уже сообщали, подтвержден как достоверный несколькими независимыми источниками. Биржа, по своему обыкновению, держит своих «обманутых вкладчиков» за идиотов и не делает никаких заявлений, кроме очередной отписки, которую сейчас можно прочитать по адресу, где еще вчера находился биржевой сайт:
Уважаемые клиенты Mt.Gox, в связи с последними новостями и их потенциальными последствиями в отношении операций MtGox и других рынков, было принято решение прекратить любые сделки в настоящее время в целях защиты сайта и наших пользователей. Мы будем внимательно следить за ситуацией и реагировать соответствующим образом. С уважением, команда Mt.Gox.
Документ приоткрыл «дымовую завесу»
Из «утекшей» ночью презентации можно узнать, что кризисный план, который обсуждался с потенциальными инвесторами, включал в себя передачу операций, предполагал что Mt.Gox закроется в течение одного месяца, после чего будет реализованы четыре этапа ребрендинга и оздоровления биржи. Также, частью плана было то, что генеральный директор и бывший член правления Bitcoin Foundation Марк Карпелес уйдет из руководства биржи, у руля которой встанут более компетентные люди.
В документе раскрывалось состояние финансов биржи, по поводу которого ходили самые разнообразные слухи. Подтвердились самые страшные предположения — нехватка средств у биржи составляет 744,408 биткоинов (более 350 млн. долларов по курсу) и 20 млн. долларов фиатных средств — невероятная сумма, просто уму непостижимо как бирже удалось про…терять такое огромное количество средств клиентов. Масштаб потерь и продемонстрированной некомпетентности биржи настолько невообразим, что многие отказываются верить в непричастность самой биржи к этой краже, и обвиняют команду в «инсайдерском хищении», или по крайней мере в содействии этому преступлению.
По собственным оценкам Гокса, на данный момент у них осталось только 2000 BTC и около $ 22,4 млн долларов, что ставит крест на возвращении клиентам хоть какой-то значимой доли их средств, которые, как они считали, в полной сохранности лежат на бирже.
Документ был впервые обнаружен Райаном Галтом, который впоследствии подтвердил CoinDesk:
«Несколько источников, знакомых с ситуацией, подтвердил аутентичность утечки и подлинность данного документа».
Документ содержит как текущий логотип Mt. Gox, так и его переработанную версию «Gox» , и по всей вероятности, написан внешней командой по отношению к нынешнему руководству биржи (консультантом или аудитором). Документ находится в открытом доступе для просмотра здесь. Косвенным подтверждением его подлинности стало также то, что сегодня бывший владелец домена www.gox.com Энди Бут подтвердил прошедшую недавно продажу данного домена Марку Карпелесу.
Мы можем теперь обоснованно предположить, что вывод с биржи не возобновится, по крайней мере, в обозримом будущем — выводить просто нечего, практически все украдено. Биржа неплатежеспособна и в текущем виде возобновить работу не в состоянии, несмотря на любые фантазии Марка Карпелеса о «ребрендинге».
Финансовый и банковский регулятор Японии Агентство по финансовым услугам (FSA) уже заявил, что не будет вмешиваться в вопрос , поскольку надзор цифровых валютных бирж не входит в его мандат, и не является частью его ответственности. Что вполне логично, на фоне отсутствия любого биткоин-регулирования.
Поиск капитала для вливания
Источники, близкие к компании, говорят о том, что данный документ является реальным, и что она является частью плана Mt. Gox по привлечению дополнительного инвестиционного капитала, способного покрыть недостачу клиентских средств.
Документ рисует картину поиска потенциальных инвесторов, которые могли бы предоставить необходимый капитал для продолжения работы, или по крайней мере использовать остатки бренда и/или технологий Гокса для начала работы новой биржи.
Признавая, что имидж Гокса «безнадежно испорчен», документ тем не менее отмечает, что несмотря на плохие новости и слухи, клиенты даже в последние недели продолжали пополнять счета и торговать на бирже.
В документе также используется высокопарная риторика, направленная на то, чтобы связать судьбу Гокса с будущим «всего биткоин-сообщества»:
«Вероятные последствия полного краха биржи будут больше, чем просто локализованный финансовый ущерб, это приведет к краху доверия к Биткоину вцелом. Мы считаем, что выгоды от спасения MtGox и поддержания его стабильной работы перевешивают все риски. Речь идет не только о спасении одной биржи, но Биткоина вообще».
Автор утверждает, что смерть Гокса «может отбросить Биткоин на 5-10 лет назад», и пугает что «правительства должны будут реагировать быстро и жестко» — очевидно имеется в виду что они побегут срочно принимать специальное законодательство для биткоин-регулирования. «Это может быть конец Биткоина!» — патетически восклицает автор документа.
Реакция сообщества
Основатель Coinapult и известный биткоин-предприниматель Эрик Вурхис разместил длинное и эмоциональное обращение на Reddit, утверждая, что он сам потерял 550 BTC, которые хранились на Гоксе, и не надеется их вернуть. Он пишет:
«Конечно, я должен был знать лучше — все признаки были налицо. Я беру на себя ответственность за то, что оставил эти средства на попечении лиц, которые уже неоднократно продемонстрировали некомпетентность. Я предпочел проигнорировать все настораживающие знаки и предупреждения, в угоду удобству. По большому счету, мне некого винить, кроме самого себя, за эту потерю.»
Возлагая вину за потерю клиентских средств однозначно на Mt. Gox, он тем не менее указывает, что биткоин-протокол не виноват, и все попытки Гокса обвинить в свох проблемах протокол — явный случай сваливания с больной головы на здоровую. Он призывает другие биржи и сервисы учесть ошибки и продолжать «строительство нового финансового порядка».
«Это не станет последней проблемой, на пути к нашей полной победе», предупреждает Эрик.
Несколько известных биткоин-компаний, в том числе Coinbase и Blockchain.info, отреагировал быстро, стараясь дистанцироваться от Mt. Gox и заверить своих клиентов, что они не допустят подобной потери доверенных им средств, в совместном заявлении.
Процесс Ребрендинга
Документ рекомендует полный ребрендинг компании и даже возможный переезд в другую юрисдикцию, такую как Сингапур. Он также призывает к немедленному сокращению обязательств через инъекцию новых биткоинов и покупку монет на открытом рынке по заниженным ценам на собственной бирже (что, как многие предполагали, биржа уже и делает). Однако, проблема в том, что «реальных» монет на бирже осталость слишком мало — было украдено почти все, и сколько не выкупай, на возврат всем клиентам этого не хватит.
Неудивительно, что биржа пыталась как-то «выжить» любыми средствами, не особенно учитывая интересы собственных клиентов — такое поведение всегда было характерно для Гокса. Все, что их интересовало, судя по всему — это как нейтрализовать гнев клиентов, которые неизбежно возникнет после того, как этот «хитрый план спасения» начнет реализовываться, а также как обмануть новых клиентов, чтобы они завели на биржу свои деньги и помогли сгладить потери. Ну и конечно же, всей правды клиентам знать просто не полагалось — достаточно продолжать обычные дезинформации и лепить отмазки, как обычно.
«Новый брендинг будет означать, что у биржи есть будущее, она идет вперед, реализует планы, и клиенты будут видеть, что MtGox на самом деле работает и решает проблемы — это их приободрит».
«Новый брендинг», построенный на нечестности и обмане клиентов? Звучит в точности, как старый добрый Гокс, который мы хорошо знаем.
«Снижение обязательств»
В документе отмечается, что «защита имиджа Биткоина является главной задачей», так как крах Гокса якобы «будет полной катастрофой для цифровой валюты в глазах всех пользователей».
Чтобы уменьшить этот воображаемый ущерб, биржа призывает ведущих членов биткоин-сообщества «скинуться на спасение» и ввести на тонущую биржу средства порядка 200 000 BTC. Иначе, угрожает документ, «потери от того, что это не будет сделано, будут просто неисчислимы для всех!».
Документ радуется тому, что несчастные клиенты Гокса готовы сбрасывать свои монеты практически по любой цене:
Цена MtGox очень низка, что позволяет удалить значительную часть обязательств — но это должно быть сделано быстро!
Если будет поддержка и инъекция со стороны крупных биткоин-игроков и основного сообщества, высокая долговая нагрузка будет уменьшена. Монеты можно скупить по дешевой цене на MtGox, и возвращать клиентам почти ничего не придется.
Инъекция капитала отобьется из будущей прибыли, чтобы восполнить потерянные монеты — в долгосрочном плане, можно достигнуть низкой долговой нагрузки. Сам обменный бизнес биржи является высокорентабельным и здоровым, когда работает должным образом. Он позволит вернуть со временем начальную инвестицию.
Mt.Gox превращается в Gox
Удаление от управления текущего менеджмента биржи является приоритетом любого плана спасения, говорит документ. Однако именно в этой области имеются проблемы: «В Японии, генеральный директор не может уйти в отставку, пока новый генеральный директор не назначен. В этом случае клиенты будут знать, что MtGox все здесь и работает, но под новым руководством».
Однако, непохоже что кто-то горит желанием заменить Карпелеса у кормила биржи, которую его «мудрое руководство» довело до ручки.
Одна из частей стратегии состоит в том, что Карпелес опубликует покаянное «Письмо генерального директора», по сути, принимая на себя вину за случившееся на бирже. Но, судя по всему, даже в этой обстановке и на фоне вскрывшейся ужасающей некомпетентности, клиенты Гокса извинений от Карпелеса не дождутся.
Обвал рынков
Как и следовало ожидать, утечка привела к «вскрытию болезненного нарыва»: прекращению торгов Гокса и крупнейшему обвалу всех остальных биткоин-рынков. Курс на Битстампе в течении дня падал до 400 долларов, а на BTC-E примерно до 430 долл. за монету. На самом дне падения, объем торгов на каждой из большой тройки бирж составлял более 10 тысяч монет в час, на Битстампе — и вовсе 30 тысяч монет в час — такого не было со времен «китайского краха».
Остается надеяться что сейчас, когда правда о Гоксе, какой бы болезненной она не была, наконец вышла на поверхность, а потоки лжи и неопределенности, которые она генерировала, прекратились, вся биткоин-экосистема сможет оздоровиться, извлечь уроки из горьких ошибок Гокса, и наконец двигаться вперед.
