BlackRock обсуждает с Google возможность создания партнерства, которое призвано помочь одному из крупнейших в мире фондов по управлению активами повысить эффективность своих инвестиционный решений. Это первый прецедент, когда финансовая компания планирует изучить возможности применения искусственного интеллекта на фондовых рынках для повышения прибыльности своих операций.
Пока до конца не ясно, какое из подразделений Google будет вести переговоры с BlackRock по этому направлению. Известно, что в прошлом году Google купила компанию из Лондона DeepMind Technologies, специализирующеюся в области изучения искусственного интеллекта. Видимо, это направление и представляет наибольший интерес для инвестиционного фонда.
DeepMind основана в 2010 году и стремится объединить лучшие методы машинного анализа и достижения в области изучения нейронных сетей, на которых построено человеческое мышление, для построения мощных самообучающихся алгоритмов общего назначения. Эти алгоритмы призваны на основе текущих и прошлых данных прогнозировать будущие события.
В этом году BlackRock уже нанял ученого (Билл МакКартни), раннее работавшего в Google, для изучения возможностей внедрения искусственных алгоритмов при оценке инвестиционных решений. Лаборатория фонда по этому направлению располагается в Кремниевой долине.
BNY Mellon уже публиковал материал в 2015 году, в котором отмечал, что машинные алгоритмы могут значительно эффективнее и быстрее выявлять рыночные закономерности, которые нереально найти при помощи человеческого ресурса, так как необходим процесс обработки очень больших объемов данных.
Инвестиционные фонды сегодня уже активно анализируют при принятии решений информацию из социальных медиа. BlackRock, к примеру, заявил на прошлой неделе, что использует сервис микроблогов Twitter для дополнительной информации при выработке инвестиционных решений.
Управляющие инвестиционными фондами уже заявили на конференции, посвященной фондовой рынкам, в начале этого года, что те игроки, которые будут игнорировать современные источники информации, окажутся, в итоге, за бортом.
Практически все управляющие отмечают, что массивы данных из самых разных источников представляют собой огромную ценность, но пока до конца не ясно, как использовать, к примеру данные из Twitter или одной из самых популярных сетей кофеен в мире Starbucks для принятие инвестиционных решений.
Такие компании, как Google, Amazon и Baidu обладают огромными массивами данных о своих пользователях, их пристрастиях, ценах, актуальности товаров и многом другом, чем они и пользуются. Теперь пришел черед инвестиционных фондов монетизировать эти ресурсы.
А если вспомнить про такие технологии, как Интернет вещей и блокчейн, которые смогут в будущем показывать реальные финансовые результаты компаний еще до публикации официальных отчетов и отражать тенденции настроений покупателей, что при использовании алгоритмов по анализу больших массивов данных, действительно, может создать совершенно новые прогнозные инструменты.
via Financial Times
