Кремниевая долина наступает на Уолл-Стрит прямо по ее же территории — в сфере финансовых услуг, в которых банки либо давно ничего не вводили нового, либо перестали фокусировать свое внимание на некоторых сегментах.
Согласно данным CB Insights, венчурный капитал, ориентированный на технологический сегмент вложил в стартапы по финансовым услугам около $12 млрд. в 2014 году, что более чем в три раза превосходит объем финансирования в 2013 году.
Интересы финтех-стартапов достаточно широки, они начинаются с мобильных платежей при помощи p2p технологий, кредитованием и заканчиваются в цифровых валютах, управлении активами и смежными областями. Основной стимул для игроков состоит в том, чтобы привлечь к себе как можно больше представителей нового молодого поколения миллениалов и создать индустрию банкинга будущего.
Многие исследования описывают поколение миллеанилов, как людей родившихся на стыке веков и они с удовольствием используют все возможные альтернативы традиционным банковским продуктам. По данным экспертных опросов 30% опрошенных представителей миллениалов собираются уйти от обслуживания в традиционных банках в ближайшие 3 месяца после интервью. 25% опрошенных отметили, что готовы поменять банк на другое финансовое учреждение исключительно из-за наличия более удобных клиентских приложений.
Всё это привело к тому, что многие смогли почуять большие деньги в процветающей теневой банковской индустрии, которая оценивается в $75 трлн.
Появление новых дерзких конкурентов и жалобы со стороны клиентов на высокие издержки обслуживания подтолкнули некоторые традиционные банки на внедрение инноваций, большинство же других пока не спешат реагировать на быстро меняющиеся требования потребителей.
«Сектор финансовых услуг начал стремительно развиваться и меняться в последние 10 лет, по мере того, как взрослеет и переходит в активную фазу поколение миллениалов, которое активно использует технологии. Подобных темпов изменений мы не видели уже более 50 лет. При этом совершенно ясно, что банки на сегодняшний день никуда не денутся, на пути новых игроков все еще множество нормативных препятствий, которые только предстоит преодолеть » — отмечают специалисты ConvergEx — «При этом финтех-стартапы более эффективные, экономичные и значительно лучше подкованы в вопросах технологий для клиентов».
Именно по этим причинам венчурные игроки вроде Google Ventures, Andreesen Horowitz или Sequoia Capital не оставляют инновационных игроков без своей финансовой поддержки. Аналитики из ConvergEx выделил семь основных направлений, в которых мы будем наблюдать максимальные изменения:
1) денежные переводы: среди лидеров можно выделить TransferWise и World Remit. TransferWise привлекла на сегодняшний день около $90 млн. инвестиций, а World Remit порядка $147 млн.
2) мобильные платежи: лидеров этом направлении компания Stripe, которая привлекла около $190 млн. венчурных инвестиций. Сервис Boku поднял $73 млн.
3) P2P(peer-to-peer или равный-равному) кредитование: одни из лидеров финтех-индустрии находятся именно в этом сегменте — LendingClub и On Deck наиболее активно развивают данное направление. При этом Prosper привлек около $350 млн. инвестиций.
4) личные финансы: стартапы в этой сфере помогают своим клиентам более эффективно распоряжаться своими деньгами и получать доступ к более выгодным инструментам кредитования. Среди основных представителей можно выделить Expensify и Credit Karma.
5) криптовалюты: шумиха вокруг биткоина спала совсем недавно, но такиекомпании, как BitPay и Coinbase продолжают расти и увеличивать число собственных клиентов, поддержку Coinbase оказывают такие гиганты финансовой индустрии США, как NYSE и Nasdaq.
6) автоматические системы трейдинговых консультаций: такие игроки, как Wealthfront и Robinhood предоставляют сервисы по брокерским операциям и автоматизированным финансовым консультациям. Такие знаменитые личности приняли участие в финансировании Robinhood, как Snoop Dogg и Джаред Лето.
7) студенческое кредитование: сервис Sofi уже выдал кредитов на получение образование около $2 млрд., что многими экспертами рассматривается, как наилучшее подспорье для роста поколения миллениалов.
Все эти тенденции порождают собой интересные следствия
Министерство финансов США недавно выпустило уведомление, в котором отметила необходимость совершенствования нормативной базы для развития инноваций в сегменте потребительского кредитования и прочих направлениях финтех-индустрии.
Аналитики правда интерпретировали это уведомление, как тонко завуалированную попытку выяснить, на сколько интересна отрасль для противозаконных действий в виде отмывания денег, особое внимание, безусловно, уделено криптовалютам в виду их анонимной природы.
Кроме того, такие крупные компании, как Charles Schwab признали угрозу со стороны роботизированных консультантов и решили проводить финансовые операции самостоятельно.
Банки с Уолл-Стрит не могут стоять в стороне от бурно развивающейся индустрии и активно инвестируют в молодые стартапы и их разработки. Goldman Sachs и JPMorgan Chase профинансировали кроме всего прочего и Motif Investing, который CNBC поставил на 4 место из 50 в рейтинге самых инновационных разрушителей. Не обходят стороной банки и развитие ускорителей, которые проводят отбор и активно помогают развиваться перспективным предпринимателям.
Convegex отмечает, что акселераторы из Кремниевой долины и Лондона бросают вызов традиционным финансовым сервисам, они позволяют молодым игрокам практически сразу перепрыгнуть банки по некоторым направлениям, ведь поколение миллениалов жаждет перемен.
via cnbc.com
