Один из ведущих игроков на рынке стейблкоинов выходит на публичный рынок. Компания, стоящая за выпуском USDC, направила документацию на первичное размещение и планирует провести листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже. Бумаги будут зарегистрированы под тикером CRCL.
В рамках IPO на продажу будет выставлено 24 миллиона акций класса A. Из них около 10 миллионов реализует сама компания, остальное — действующие акционеры. Также предусмотрена возможность дополнительного размещения 3,6 миллиона бумаг в течение месяца после начала торгов.
Диапазон цены установлен от $24 до $26. В случае максимальной оценки сама компания может привлечь до $250 млн, а инвесторы — почти $375 млн.
ARK Кэти Вуд хочет купить $150 млн акций
Среди потенциальных участников размещения — ARK Invest, фонд под управлением Кэти Вуд. Компания заявила о намерении купить акций на $150 млн, что может укрепить доверие к сделке.
Координируют размещение крупнейшие игроки Уолл-стрит: Goldman Sachs, J.P. Morgan и Citigroup. Они выступают ведущими букраннерами IPO.
Читать также: Circle рассматривает сделку с Coinbase или Ripple в рамках планов по IPO
Circle шла к этому 4 года
Компания пыталась выйти на биржу ещё в 2021 году через сделку со SPAC. Тогда процесс сорвался. В 2025 году Circle снова активизировала усилия, подав форму S-1 в Комиссию по ценным бумагам США (SEC).
Однако, как сообщал Fortune, параллельно компания рассматривала и другой вариант — прямую продажу за $5 млрд. Среди потенциальных покупателей назывались Coinbase и Ripple. Оба эмитируют собственные стейблкоины и борются за лидерство на рынке.
