Инновационные технологии перестраивают индустрию финансовых услуг, плавно вытесняя традиционные бизнес-модели — подобный вывод был сделан на Международном Экономическом Форуме в июне этого года. Экономисты прогнозируют крупномасштабные изменения в банковской сфере, индустрии страхования и управления активами.
В 179-страничном докладе, посвященному будущему финансовых услуг и опубликованному в Женеве на основе прогнозов и выводов специалистов организации, говорится, что сегодня мы наблюдаем не «разовый скачок», а долгосрочное и системное стремление игроков к внедрению инноваций, которые будут менять сектор финансовых услуг в долгосрочной перспективе.
В отчете говорится, что наибольшее давление придется на те сферы, где взаимодействие финансовых институтов и клиентов приносит наибольшую прибыль для организаций с одной стороны и при этом вызывает желание снизить издержки для клиентов с другой. Банковский сектор, судя по всему, первый подвергнется преобразованию, следом за ним будет идти сфера страхования.
Доклад представляет собой итоги двухлетнего исследования, за время которого были проведены сотни интервью с представителями крупнейших финансовых учреждений, молодых игроков рынка и учеными. В руководящий комитет входили такие представители финансовой индустрии, как директор по информационным технологиям UBS Оливер Буссманн, основатель и исполнительный директор Markit Лэнс Уггла и директор по технологиям банка Barclays Майкл Харт.
Джесси Маквотерс, один из авторов доклада, отметил, что за последние год — полтора были четко видны «кардинальные изменения» в направлении применения инноваций, которые обратились прямиком в индустрию финансов. «Риск для финансовых учреждений от этих изменений значительно меньше, чем потенциальная польза. Мы наблюдаем сегодня эффект Kodac — когда старые игроки начинают исчезать, но это естественный процесс эволюции» — отметил Маквотерс.
В исследовании выделены основные тематические блоки, такие как платежи и сфера управления активами, но при этом прогнозные тренды развития указаны для всех направлений.
Ключевые прогнозные тенденции:
Децентрализованное будущее платежных и расчетных систем
Децентрализованные распределенные реестры — технологии подобные цепочке блоков, которая лежит в основе криптовалюты биткоин и мобильные платежные системы создают достойную альтернативу традиционному банкингу, говорится в докладе. Развивающиеся рынки и многие глобальные финансовые инфраструктуры рассматривают подобное направление в качестве развития альтернативных платежных систем. Эти технологии сделают процесс финансовых транзакций в будущем более надежными, прозрачными и дешевыми. Они могут нивелировать роль сегодняшних посредников, таких как платежные системы и снизить маржу традиционных финансовых институтов. Сотрудничество с основными игроками индустрии будет основным ключом к успеху.
P2P кредитование подрывает традиционные депозиты
В докладе отмечается, что растущая популярность альтернативных кредитных площадок, построенных на принципе p2p (равный-равному) будет вытеснять традиционные платформы, а вкладчики будут плавно переносить туда свои средства для краткосрочного и среднесрочного инвестирования. В итоге это приведет к сокращению банковских балансов. В докладе говорится, что финансовые институты должны диверсифицировать свои пакеты продуктов, чтобы конкурировать с новыми игроками индустрии. Они должны уйти от принципа «один продукт для всех» — говорится в докладе.
Краудфандинг нависает угрозой над посредниками
Увеличение числа краудфандинговых площадок, которые сводят напрямую стартапы и заинтересованных инвесторов, предлагают физическим лицам потенциал более высокой прибыли, чем та, которую показывают услуги традиционного управления активами, говорится в докладе.
Подобные финансовые инновации могут существенно снизить роль и доходы сегодняшних посредников, таких, как венчурные и хедж-фонды, так как финансовые потоки могут пойти мимо них. При этом подобные площадки снимают множество бюрократических аспектов в вопросах привлечения инвестиций для всех сторон.
Автоматизированные консультанты
Поскольку все больше людей переходят на автоматизированные системы консультирования по управлению активами, банки начинают бороться за сохранение штата универсальных и традиционных консультантов, за счет которых они во многом распространяют свои услуги по управлению имуществом и состоянием клиентов.
Молодые игроки запускают новый формат автоматизированных консультантов, которые позволяют добиваться схожих с банковскими результатов, но значительно дешевле и оперативнее. Мобильные автоматизированные платформы предоставляют клиентам большую гибкость и удобство доступа к необходимой информации. Для того, чтобы удержать сегмент, банкам необходимо оперативно увеличивать лояльность клиентов к своим брендам, говорится докладе.
Потеря сфер влияния
Инвестиционные фирмы все больше полагаются на услуги молодых финтех-стартапов по таким направлениям, как моделирование рисков, мониторинг транзакций или сбор данных. В то время, как все видят эффективность подобных взаимодействий, традиционные институты становятся все более зависимыми от третьих сторон для того, чтобы сохранять свои бизнес-системы на высоком уровне. В докладе, также отмечается, что подобная ситуация может привести к потере необходимых навыков у сотрудников финансовых компаний и, в итоге, к сокращению услуг, которые они могут предоставлять самостоятельно.
Автоматизированный трейдинг привносит новые формы рисков в систему
Отчет рисует новую картину в биржевой сфере, где «машины заменят людей по большинству направлений». Роботы станут быстрее и умнее человека, они будут развивать более эффективные торговые стратегии, позволяя человеку занять заднее сидение в этих вопросах. При этом присутствуют и новые формы рисков, когда машины возьмут управление на себя, цена ошибок станет значительно выше, а последствия глубже. При этом роботы смогут повысить маржинальность индустрии благодаря более продуманным и эффективным стратегиям, а также возможности обрабатывать большие массивы информации при принятии торговых решений.
Новые рыночные площадки сделают институциональные услуги более гибкими
В докладе говорится, что рост новых рыночных платформ, которые используют современные технологии для подключения покупателей и продавцов в площадкам раннего размещения малокапитализированных компаний, позволит нивелировать роль банков, как посредников при доступе к низколиквидным рынкам. Институциональные игроки, инвесторы и молодые компании, проводящие публичное размещение все больше отдают предпочтение подобным сервисам, которые удобнее, дешевле и эффективнее. В результате мы можем стать свидетелями ряда поглощений крупными банковскими игроками подобных площадок в виду их нарастающей конкуренции.
