Фавориты финтех-индустрии к 2020 году

Компании из индустрии финтеха продолжают развиваться и создавать конкуренцию традиционной финансовой индустрии. Сегодня мы решили попробовать понять, какие игроки финтех-индустрии обладают максимальным потенциалом стать гигантами к 2020 году и на кого можно делать ставку.

Первое, что пришло в голову, это взглянуть на капитализацию молодых технологичных игроков, как основной показатель успешности компаний. При этом мы поняли, что подобный подход не сможет объективно отразить перспективный потенциал компании, но на сегодняшний день — это, практически, единственный вариант оценки будущего роста стартапа.

В итоге мы выбрали 84 крупнейших финтех-стартапа с капитализацией от $500 млн. до $10 млрд.:

Если мы разделим все этих игроков по секторам, то увидим, что половина компаний единорогов и полуединорогов сосредоточены в сегментах кредитования и платежей.

Список выше может дать достаточно хорошее понимание того, какие игроки будут доминировать на финтех-рынке к 2020 году. К этому списку хотелось бы еще добавить таких игроков, как  PayPal и Ant Financial, обе компании оцениваются более, чем в $50 млрд. каждая и уже прочно заняли свою нишу, постоянно развиваясь и внедряя новые идеи.

Интересно сравнить игроков из сегмента финтеха с представителями мира традиционных финансов, ниже представляем список из 19 крупнейших финансовых провайдеров.

В мире традиционных финансов 15 из 19 компаний принадлежат к числу банков. В этом вопросе мы видим очень четкое разделение с финтех-игроками, то есть представители традиционного мира финансов развиваются по горизонтали, пытаясь охватить максимум направлений, в то время, как игроки инновационных направлений фокусируются каждый на своей отрасли. Интересно будет посмотреть,будут ли финтех-компании продолжать развиваться в нишевых направлениях или начнут расширяться в другие сектора? Тут ответ сможет дать только время.

Теперь хотелось бы внести некоторые отдельные уточнения в размышления о том, кто из сегодняшних технологичных стартапов вырастит в серьезных игроков к 2020 году. В самом начале мы составили список инновационных игроков по их капитализациям, чтобы выделить тяжеловесов, у которых максимальные шансы добиться успеха в ближайшие пять лет. А теперь добавим некоторые оговорки:

1) сегодня очень много внимания уделяется технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют. Практически каждый уважающий себя банк активно изучает варианты применения распределенного реестра в своей финансовой инфраструктуре. Эта ситуация сильно контрастирует с тем фактом, что в нашем списке крупнейших финтех-игроков фигурирует всего три представителя блокчейн-индустрии из восьмидесяти. При этом направление очень перспективное;

2) Нельзя забывать про таких технологичных гигантов, как Facebook, Google и Apple, которые активно внедряются в финансовую индустрию и обладают всеми шансами занять в ней в ближайшие годы одну из ведущих позиций, потеснив традиционных представителей сферы финансов;

3) Индустрия страхования представлена всего 5-ю игроками, в то время, как сегодня в этой сфере сосредоточены активы в размере $3,5 трлн, а доходы оцениваются приблизительно в $45 млрд. в год. Этому направлению еще предстоит ощутить на себе удар подрывных инноваций, а потенциал этого направления огромен;

4) Такие низколиквидные направления, как сфера недвижимости тоже должны быть готовы к приходу новых игроков, которые будут упрощать доступ мелких инвесторов к этому  рынку. Сегодня только крупные игроки могут свободно работать в этом направлении, но уже появляются сервисы, которые превращают эту многомиллиардную индустрию из закрытого клуба в открытый для любого желающего рынок;

Таковы промежуточные выводы по перспективы развития финтех-индустрии на ближайшие пять лет. Уже сегодня понятно, на кого можно делать первые ставки.